Mens vi i dag forbinder julen med en høytid full av glede og hjemmekoselige tradisjoner, skal vi ikke mange årene tilbake før julen var en skummel tid. Da var alle overnaturlige vesener ute og herjet. For å beskytte seg mot styggedom og utysker, var det viktig for folk å overholde skikker og ritualer, som for eksempel å sette ut grøt til nissen. Birger Sivertsen forteller spennende historier fra julen i gamle dager og lar oss møte alt fra Åsgårsreia, hekser og trollkatter til Lussi, de underjordiske, nissen og selveste fanden. Boken er rikt illustrert med gamle stikk og tegninger.