Erling er ved første øyekast den samme sjarmerende mannen som Iselin var blitt glad i for så mange år siden. Men ser man nærmere på ham, er det et alvor bak den smilende masken. Én ting har ikke endret seg – kvinnene flokker seg fremdeles rundt ham. Han var ikke den samme lettlivete gutten lenger. Han hadde opplevd livet – eller rettere sagt døden. Han ville neppe snakke om Henriette. Og han ville nok heller ikke snakke om krigsårene til sjøs. Det skal være sommerfest i Folkets hus. Både Caroline og Margit skal gå, og Iselin er bekymret for datteren. Går hun fordi hun håper å treffe Birger?