En vakker høstdag dukker den store rotta Roy opp i Mingus sitt røde hus. Mingus vil egentlig spise Roy, men plutselig blir de venner. En dag kommer ikke Mingus hjem fra sin lange nattvandring. Noe har skjedd.
En ung katt ved navnet Ikaros skvetter når han plutselig får øye på Roy som titter frem bak stolen der han slapper av. En spennende tid venter Ikaros med nye bekjentskap og masse gode opplevelser.
