Det er ikke for ingenting at sir Rheged av Cwm Bron kalles for Ulven fra Wales. Men svært få vet hvor mye som har skjedd siden han en gang var en enkel tigger og så soldat i kongens hær. For å kunne restaurere en nedslitt borg, må han nå mot betaling delta i livsfarlige turneringer.
Lady Tamsin DeLac skal mot sin vilje giftes bort til den mest avskyelige mannen i England. Men for å blidgjøre sin maktgale onkel, og for at andre ikke skal lide for hennes skyld, er hun villig til å besegle denne avtalen. Så da sir Rheged fraråder henne dette ekteskapet, vender hun det døve øret til. Da ser han ingen annen utvei enn å bortføre henne!